兀鹰原先是一只谦虚的老鸟，有点蠢。他的羽毛并不十分美丽，但还不算难看。可是有一天，他发觉自己的羽毛一根一根往下掉。他去问别的鸟这是怎么回事，别的鸟告诉他说是换毛，过些时候新的羽毛就会长出来的。但是兀鹰很悲观，过不多久，就因为老是放心不下自己的羽毛，变得又瘦又弱了。最后，别的鸟可怜他，每只鸟送给他一根羽毛，粘在他身上。当所有的鸟都把自己的羽毛给了他之后，兀鹰的羽毛变得五颜六色，看上去漂亮得很。
这时兀鹰自高自大起来。他全身粘满了借来的羽毛，到处摆架子，自称是一切鸟中最美丽的。他越来越骄傲，竟要所有的鸟都承认他是他们的皇帝。因为他太蛮横了，那些鸟不但把他们送给他的羽毛收了回来，并且把兀鹰自己的羽毛也都啄个精光。那些乌啄了个够之后，兀鹰看上去又老又丑，而且变秃了。直到现在，兀鹰是一只脾气又怪、样子又丑的老鸟，就是为了这个缘故。
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